В основі радіопублицистичного нарису — справа "Intermezzo" Сергія Параджанова за однойменною новелою Михайла Коцюбинського. Керівництво кіногалуззю зробило все можливе, щоб геніальний режисерський сценарій Сергія Параджанова ніколи не став фільмом. Протоколи засідань обговорення сценарію свідчать про знецінення і митарства сценарію Сергія Параджанова. Робота над сценарієм — літературним і режисерським — тривала півтора роки. Дата найпершого документа у справі — 30 серпня 1970 року, а останнього — 17 лютого 1972 року. За цей час учасники процесу (редактори, члени сценарної редакційної колегії та художньої ради студії) ніби ходили по зачарованому колу, виставляючи нові й нові вимоги до Сергія Параджанова